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Transfert de mail automatique et inconditionnel

Si vous souhaitez transférer tous vos mails automatiquement dans HOP CRM, sans condition, il faut paramétrer votre Compte Outlook.

Entrez dans Paramètres :

Cliquez sur le lien Afficher tous les paramètres de Outlook qui se trouve en bas de la page :

Cliquez sur Courrier :

Cliquez sur Transfert :

Cochez la case Activer le transfert.

Ajoutez l’adresse de transfert automatique dans l’étape précédente.

Ajoutez la première adresse de transfert pour les e-mails qui vous seront rattachés. Ajoutez la troisième adresse de transfert pour les e-mails qui ne seront rattachés à aucun utilisateur.

Ici, nous allons ajoutez l’adresse de transfert pour les e-mails qui vous seront rattachés.

Cocher la dernière case si vous voulez Conserver une copie des messages transférés :

Cliquez sur Enregistrer :

Le transfert vers HOP CRM de vos messages entrants est maintenant actif.

Transfert de mail automatique et conditionnel

Si vous ne souhaitez transférer dans HOP CRM que certains de vos mails, vous allez définir des conditions dans Outlook. Il faut paramétrer votre compte Outlook.

Entrez dans Paramètres :

Cliquez sur Afficher tous les paramètres de Outlook :

Cliquez sur Courrier :

Pour définir les conditions des mails à transférer, cliquez sur Règles :

Cliquez sur Ajouter une règle :

Remplissez les règles qui permettront de filtrer les mails à transférer.

Définir le nom de la règle. Dans cet exemple, nous avons choisi un nom au hasard : Rubic)

Choisissez un ou plusieurs critères de sélection. Dans cet exemple, on veut transférer tous les mails dont l’objet contient le mot Devis :

Cliquez sur Enregistrer :

Votre règle de transfert a bien été enregistrée.

Les conditions pour le transfert de mail sont à présent enregistrées.

Les mails répondant à ces conditions seront à partir de maintenant transférés automatiquement dans HOP CRM.

Transfert de mail manuel

Vous pouvez également transférer le mail directement depuis votre messagerie Outlook.

Ouvrez le mail.

Cliquez sur transférer.

Ajoutez l’adresse de transfert manuel dans l’étape précédente.

Cliquez sur Envoyer.

Le mail sera intégré à HOP CRM dans la minute qui suit.