Saisir plusieurs entités sur une seule page
Un puzzle HOP CRM vous permet d’avoir sur une même fiche des informations provenant d’entités de votre choix.
Il relie les entités entre elles et vous pouvez définir autant de puzzles que de situations !
Votre 1er puzzle : 2 pièces
Vous venez de rencontrer le responsable commercial d’une entreprise qui aurait besoin de vos services. Vous allez donc enregistrer ses coordonnées dans HOP CRM.
Vous demandez l’ajout d’un contact.
HOP CRM vous propose alors tous les puzzles que vous avez définis à partir d’un contact.
Vous choisissez le puzzle contact + organisation.
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La fiche contact qui vous est proposée est basée sur le puzzle contact + organisation.
Vous pouvez saisir dans le même écran les informations liées au contact ET à l’entreprise.
Une seule saisie, une seule validation !
Vous allez créer en une seule opération un contact et une organisation.
Vous avez bien créé en une seule opération un contact et une organisation.
L’organisation a automatiquement été reliée au contact …
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… et le contact a automatiquement été relié à l’organisation !
Votre 2ème puzzle : 4 pièces !
Vous venez de recevoir un appel téléphonique du responsable achat d’une entreprise de logistique qui envisage de renouveler des véhicules. Vous allez donc enregistrer ses coordonnées dans HOP CRM. Vous allez également enregistrer le compte-rendu de l’entretien ainsi que la visite de suivi que vous avez prévu de faire.
Vous demandez l’ajout d’un contact.
HOP CRM vous propose alors tous les puzzles que vous avez définis à partir d’un contact.
Vous choisissez le puzzle 1er contact.
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La fiche contact qui vous est proposée est basée sur le puzzle 1er contact.
Vous pouvez saisir dans le même écran les informations liées au contact ET à l’entreprise ET au compte-rendu de l’appel téléphonique ET à la relance que vous souhaitez planifier.
Une seule saisie, une seule validation !
Vous allez créer en une seule opération un contact, une organisation et deux actions.
Vous avez bien créé en une seule opération un contact, une organisation et deux actions.
L’organisation et les actions ont automatiquement été reliées au contact …
… et le contact a été relié à l’organisation et à chacune des deux actions.
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Autres applications des PUZZLES®
HOP CRM est pré-configuré avec les puzzles essentiels. Vous pouvez définir les vôtres en fonction de votre organisation.
* Dans HOP CRM les entités sont les données de nature différente que vous pouvez enregistrer : contacts, organisations ou comptes, actions ou évèvements, affaires, produits, …
® PUZZLE est une marque déposée par HOP CRM