Un CRM permet de définir des groupes de données ayant des caractéristiques communes :

  • les entreprises du secteur immobilier,
  • les actions à effectuer par un collaborateur donné la semaine prochaine,

HOP CRM permet de définir des groupes mais il va plus loin. Grâce aux puzzles les caractéristiques d’un groupe peuvent porter sur plusieurs entités simultanément :

  • les contacts ayant la fonction DRH et dont l’entreprise est dans le secteur immobilier,
  • les relances à effectuer cette semaine prochaine pour les responsables achats des entreprises de l’Europe du Sud,

Création d’une nouvelle sélection

Vous souhaitez cibler  les DRH des entreprises du secteur immobilier de la région Sud-Est à qui vous avez envoyé un devis au cours des 3 derniers mois ?

Il suffit de créer une sélection basée sur le puzzle action + contact + organisation.

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Paramètres généraux

La première étape permet de définir les paramètres généraux de la sélection, notamment le puzzle à utiliser.

Dans notre cas il faut choisir le puzzle action + contact + organisation.

Affichage du puzzle

L’étape suivante permet de définir les règles de la sélection.

En ayant choisi le puzzle action + contact + organisation vous allez pouvoir définir des règles en fonction des champs de l’action ET du contact ET de l’organisation.

Avec les puzzles vous ciblez vos données avec plus de précision !

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Définition des règles de sélection

Pour définir une règle cliquez simplement sur le champ concerné :

Contrôle des règles de sélection

Vous pouvez masquer les champs non utilisés afin d’avoir une vision globale des règles de sélection.

Vous identifiez d’un coup d’œil les champs impliqués dans une règle.

Dans notre exemple nous avons défini les règles suivantes :

  • la date de l’action est supérieure à J – 3 mois
  • la type d’action est envoi d’un devis
  • la fonction du contact est directeur des ressources humaines
  • le secteur de l’entreprise est immobilier
  • la région de l’entreprise est Sud-Est

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Notre sélection est créée !

Vous avez créé un sélection des actions ciblant les DRH du secteur immobilier de la région Sud-Est à qui vous avez envoyé un devis au cours des 3 derniers mois.

Vous pouvez à présent envoyer des e-mails ciblés aux contacts concernés par les actions de cette sélection !

Vous avez également la possibilité d’analyser les actions, de les consulter ou encore de les exporter en format CSV ou Excel.

Vous voulez essayer avec vos données ?

HOP CRM vous propose un essai gratuit pendant 30 jours (sans carte bancaire).

Autres applications des PUZZLES®

HOP CRM est pré-configuré avec les puzzles essentiels. Vous pouvez définir les vôtres en fonction de votre organisation.

Saisissez plusieurs entités*
sur une seule page

Importez plusieurs entités*
depuis un même fichier

* Dans HOP CRM les entités sont les données de nature différente que vous pouvez enregistrer : contacts, organisations ou comptes, actions ou évèvements, affaires, produits, …

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