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Présentation de l’e-mail récapitulatif

Comment se présente l’e-mail récapitulatif ?

C’est un e-mail qui vous rappelle les actions qui vous attendent ce jour, les actions en retard et celles des jours à venir.

Expéditeur et objet du mail

Le mail est envoyé par le service client de HOP CRM. Son objet est, par exemple, agenda du 4 octobre 2019.

Contenu du mail

La première partie de l’agenda présente :

  • le nombre d’actions en retard
  • le nombre d’actions à réaliser à la  date du jour
  • le nombre d’actions dans les prochains jours

La deuxième partie de l’agenda présente :

  • le résumé des actions du jour (l’heure de l’action, le nom du contact et de l’entreprise associée, le résumé de l’action)
  • le résumé des actions en retard (la date et l’heure de l’action, le nom du contact et de l’entreprise associée, le résumé de l’action)
  • le résumé des actions à effectuer dans les prochains jours (la date et l’heure de l’action, le nom du contact et de l’entreprise associée, le résumé de l’action)

Activer et configurer l’e-mail récapitulatif

Afin de recevoir cet e-mail quotidien, vous devez activer la notification par e-mail dans votre HOP CRM.

Cliquez le bouton Réglages dans la barre de navigation en haut à droite de la page :

Cliquez ensuite sur Mes préférences :

Puis cliquez sur le bouton E-mail récapitulatif agenda dans la liste des réglages disponibles :

Vous arrivez alors sur la page qui vous permet de configurer l’envoi d’un mail récapitulatif quotidien :

Cliquez sur le bouton Activer l’envoi d’un mail récapitulatif quotidien :

Une fois que la fonction est activée les options de personnalisation de l’e-mail apparaissent :

Choisissez les jours de la semaine où vous souhaitez recevoir votre agenda :

Indiquez le nombre de jours pour les actions à venir. Ici, on choisit 3, cela veut dire que le mail indiquera les actions à venir dans les 3 prochains jours :

Définissez le nombre maximal d’actions que vous souhaitez voir dans chaque section de votre agenda :

Il ne reste plus qu’à cliquer sur Enregistrer.

Vous trouverez votre premier e-mail récapitulatif dès demain dans votre boite mail.