Présentation de l’e-mail récapitulatif
Comment se présente l’e-mail récapitulatif ?
C’est un e-mail qui vous rappelle les actions qui vous attendent ce jour, les actions en retard et celles des jours à venir.
Expéditeur et objet du mail
Le mail est envoyé par le service client de HOP CRM. Son objet est, par exemple, agenda du 4 octobre 2019.
Contenu du mail
La première partie de l’agenda présente :
- le nombre d’actions en retard
- le nombre d’actions à réaliser à la date du jour
- le nombre d’actions dans les prochains jours
La deuxième partie de l’agenda présente :
- le résumé des actions du jour (l’heure de l’action, le nom du contact et de l’entreprise associée, le résumé de l’action)
- le résumé des actions en retard (la date et l’heure de l’action, le nom du contact et de l’entreprise associée, le résumé de l’action)
- le résumé des actions à effectuer dans les prochains jours (la date et l’heure de l’action, le nom du contact et de l’entreprise associée, le résumé de l’action)
Activer et configurer l’e-mail récapitulatif
Afin de recevoir cet e-mail quotidien, vous devez activer la notification par e-mail dans votre HOP CRM.
Cliquez le bouton Réglages dans la barre de navigation en haut à droite de la page :
Cliquez ensuite sur Mes préférences :
Puis cliquez sur le bouton E-mail récapitulatif agenda dans la liste des réglages disponibles :
Vous arrivez alors sur la page qui vous permet de configurer l’envoi d’un mail récapitulatif quotidien :
Cliquez sur le bouton Activer l’envoi d’un mail récapitulatif quotidien :
Une fois que la fonction est activée les options de personnalisation de l’e-mail apparaissent :
Choisissez les jours de la semaine où vous souhaitez recevoir votre agenda :
Indiquez le nombre de jours pour les actions à venir. Ici, on choisit 3, cela veut dire que le mail indiquera les actions à venir dans les 3 prochains jours :
Définissez le nombre maximal d’actions que vous souhaitez voir dans chaque section de votre agenda :
Il ne reste plus qu’à cliquer sur Enregistrer.
Vous trouverez votre premier e-mail récapitulatif dès demain dans votre boite mail.