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Qu’est-ce que l’horodatage ?

L’horodatage est une fonctionnalité disponible dans HOP CRM. L’horodatage permet d’enregistrer automatiquement un court commentaire dans le compte-rendu d’une action.

Ce commentaire contient :

  • les initiales de l’utilisateur,
  • l’heure,
  • la date,
  • le motif.

Il s’insère automatiquement dans le champ Compte-rendu qui se trouve dans le bloc Compte-rendu de l’action :

Comment horodater ?

Ce qu’il faut faire si la fonction horodatage des actions est activée

Dans la fiche Action vous trouverez le bouton Horodater :

S’il n’est pas présent vous devez activer la fonction horodatage des actions.

Dans la fiche action, cliquez sur le bouton Horodater :

Sélectionnez le motif que vous voulez insérer. Par exemple : le contact est injoignable.

Vous pouvez définir d’autres motifs d’horodatage.

Vous avez la possibilité de reprogrammer l’action. Deux choix sont possibles :

  • saisir manuellement la date et l’heure
  • choisir parmi les scénarios prédéfinis

Vous pouvez également changer l’étape de prospection dans laquelle le contact ou l’entreprise se trouve. Par exemple, il n’est plus à traiter mais injoignable.

Il ne reste plus qu’à valider l’horodatage.

Ce qu’il faut faire si la fonction horodatage des actions n’est pas activée

Dans la barre de navigation cliquez sur Réglages :

Cliquez sur Mes préférences : 

Dans les réglages disponibles, cliquez sur Actions :

Activer le bouton Permettre l’horodatage des actions :

Puis Enregistrez.

Définir les motifs d’horodatage

Dans la barre de navigation cliquez sur Réglages :

Cliquez sur Motif horodatage :

Vous trouverez déjà des valeurs pré-définies :

Cliquez sur Ajouter une valeur :

Définissez la valeur du nouveau motif : 

Cliquez sur Confirmer ou sur Confirmer puis ajouter une nouvelle valeur si vous voulez ajouter un autre motif :

Le nouveau motif a été ajouté à la liste des motifs d’horodatage :

Il sera disponible lorsque vous voudrez horodater une action :