Slack
Slack est une plateforme de communication collaborative :
- outil d’échange interne et externe de l’entreprise
- messagerie instantanée
- conserve l’historique de tous les échanges
- possibilité de rattacher des documents aux messages
- notifications sur votre mobile (en installant l’application sur votre téléphone)
Avec HOP CRM vous pouvez envoyer un message directement à des utilisateurs ou des chaines de votre espace de travail Slack.
Comment envoyer un message Slack depuis HOP CRM ?
Lors de votre premier envoi de message vous devez associer HOP CRM à votre espace de travail Slack.
Dans les différents écrans de HOP CRM vous pouvez cliquer sur le pictogramme Slack présent sur tous les champs de type utilisateur :
Une fenêtre pour l’envoi de message apparait.
Choisissez un destinataire : utilisateur ou chaine.
Si vous êtes sur une page action ou note, le message est pré-rempli avec le compte-rendu de l’action ou de la note. Vous pouvez modifier ou compléter ce message :
Cliquer sur Confirmer l’envoi.
Le message Slack s’affiche chez le ou les destinataires avec les informations suivantes :
- résumé de l’action ou de la note
- nom de l’entreprise
- nom du contact
- votre message
Associer HOP CRM à votre espace de travail Slack
Lors de votre premier envoi de message vous devez configurer associer NEO à votre espace de travail Slack.
Cliquez sur Connecteur Slack
Une page de demande d’autorisation d’accéder à l’espace de travail Slack apparait. Cliquez sur Permettre :
Vous pouvez à présent envoyer des messages Slack depuis HOP CRM !