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Comment configurer un template de mail ?

Partie 1 :Paramétrage

Cliquez sur le pictogramme marketing dans la barre de navigation de HOP CRM :

Cliquez sur templates de mails :

Cliquez sur nouveau template :

Indiquez le nom du template :

L’expéditeur est présélectionné. Vous pouvez modifier si besoin :

Indiquez l’objet :

Sélectionnez la catégorie de template :

Indiquez le statut de votre template. Seuls les templates qui ont le statut actif sont utilisables pour envoyer des mails :

Indiquez si ce template a une utilisation particulière :

  • externe : pour un template qui sera utilisé pour envoyés des mails aux clients ou prospects
  • interne : pour un template qui sera utilisé pour envoyer des notifications entre utilisateurs de HOP CRM
  • invitation : pour un template qui sera utilisé pour envoyer des invitations à une vidéoconférence
  • rappel : pour un template qui sera utilisé pour envoyer des rappels pour une vidéoconférence

Il ne reste plus qu’à enregistrer.

Partie 2 : Créer le template dans l’éditeur

Une fois que vous enregistrez le nouveau template, l’éditeur de template s’affiche.

Vous trouverez un modèle standard à partir duquel vous allez créer votre propre template :

Changez ensuite le logo par votre logo. Pour cela, cliquez sur le logo, vous trouverez ensuite un bouton permettant de modifier l’image :

Cliquez sur modifier l’image. Insérez ensuite l’image se trouvant dans votre bibliothèque :

Le champ tous les côtés permet de régler les marges de votre image :

Glissez l’objet texte pour pouvoir rédiger le texte :

Rédiger votre texte sur le bloc de texte :

Pour ajouter un bouton, glissez l’élément bouton :

Modifier le texte et la couleur du bouton selon vos besoins. N’oubliez pas d’insérer l’url du bouton sur le champ URL :

Vous pouvez aussi insérer une image sur le template. Glissez l’objet image et cliquez sur Parcourir :

Sélectionnez une image dans votre bibliothèque :

Vous pouvez modifier la taille de l’image sur le template :

Une fois que vous aurez terminé votre template, cliquez sur enregistrer et publier

Vous pouvez vérifier la mise en page de votre template. Pour cela cliquez sur envoyer un test :

Définissez sur quel mail souhaiteriez-vous recevoir le test. Puis cliquez sur envoyer le mail test :

Comment personnaliser le template de mail dans HOP CRM ?

Vous pouvez intégrer dans le mail des données personnalisées sur le contact. Par exemple, Bonjour xxxx (avec le prénom du contact)

Cliquez sur Plus dans la barre de menu de la saisie puis ajouter un tag :

Une page s’affiche. Comme il s’agit ici d’intégrer le prénom, choisissez l’entité contact :

Une nouvelle page apparaît. Cliquez sur prénom puis confirmer :

Un tag s’est inséré et sera remplacé par le prénom lorsque le mail sera envoyé : 

Quand vous aurez fini d’insérer les tags pour la personnalisation. Il reste plus qu’à enregistrer.